Descrição: Tudo se passa em São Francisco na década de 20. A raça humana acabara de sair da primeira grande guerra mundial e, neste local, o ódio e a inveja entre os povos aumentava incontrolavelmente.
É nesse ambiente fatídico que, ao brinca de fugir do orfanato em que se encontravam, Rosette e seu irmão mais novo, Joshua, acabam se deparando com um “esgoto”, o qual possui uma exuberante e gigante porta com desenhos eclesiásticos ao redor.
Ao ver essa porta, Joshua e Rosette resolvem entrar e se deparam com um caixão e uma “criança” ao lado. O inocente Joshua, ao ver Chrno ao lado do caixão, pergunta porque ele esta lá. Chrno responde que é um “Demônio”. Tudo isto fascina Joshua e deixa Rosette um pouco duvidosa em relação ao perigo que Chrno possa realmente representar. Mas logo descobrem que aquele demônio em forma de uma criança tem um grande coração.
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